Finanzplanung
Sind Ihre Anlagen rentabel? Berücksichtigt Ihre Anlagestrategie alle steuerlichen Aspekte? Ist die Familie adäquat abgesichert? Haben Sie ausreichend für Ihren Ruhestand vorgesorgt? Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen sind die Basis, auf der ich Ihre individuelle Finanzplanung erstelle. Ein Finanzplan erlaubt die Standortbestimmung für Ihr gesamtes Vermögen und alle damit verbundenen Aspekte. Sie bekommen detaillierte Analysen einzelner Werte und Verbindlichkeiten sowie Ausblicke auf mögliche Entwicklungen der vorhandenen Vermögenswerte. Der Finanzplan enthält vor allem Empfehlungen zur langfristigen Planung Ihres Vermögens. Zielsetzung ist das Erwirtschaften einer möglichst hohen Rendite im Einklang mit Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.